Télécharger les factures QuickBooks vers les contacts Zoho CRM

Chaque fois qu'un nouvel événement Calendly est programmé avec vous, un nouveau responsable sera instantanément créé dans Zoho CRM.

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Cette automatisation crée une synergie entre votre planification d'événements et la gestion de la relation client : chaque fois qu'un événement est programmé avec vous sur Calendly, un nouveau contact avec tous les détails pertinents est automatiquement ajouté à Zoho CRM. Cela permet d'assurer que toutes les informations des participants, comme les adresses e-mail et les numéros de téléphone, sont stockées et organisées dans votre CRM sans effort supplémentaire. Imaginez l'avantage de ne jamais avoir à saisir manuellement les données des participants à vos réunions, car dès qu'un rendez-vous est pris, leurs informations sont déjà en place pour un suivi facile, une meilleure communication et une opportunité accrue de conversion en ventes.

Les app utilisées dans cette capsule

QuickBooks

Automatiser QuickBooks avec make.com améliore l'efficacité et réduit les erreurs en synchronisant automatiquement les factures, les paiements, et les clients avec d'autres applications comme les CRM ou les plateformes e-commerce. Par exemple, après une vente en ligne, une facture peut être automatiquement générée dans QuickBooks, économisant temps et effort.

Zoho CRM

L'automatisation de Zoho CRM avec make.com permet une gestion plus efficace des clients et des ventes. Par exemple, elle peut automatiser l'envoi d'e-mails de suivi après un rendez-vous, synchroniser de nouveaux contacts avec d'autres applications, ou encore générer des tâches pour l'équipe de vente basées sur le comportement des clients, améliorant ainsi la réactivité et personnalisant le service client.