Gestion des contrats - HubSpot - Google Docs - Dropbox

Obtenir les coordonnées de contact depuis HubSpot CRM, les insérer dans un modèle de contrat Google Doc (nous avons utilisé ce modèle Google Doc dans le scénario), télécharger le contrat compilé dans un dossier Dropbox désigné et l'envoyer en pièce jointe via Gmail.

Communication

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Cette automatisation efface le besoin de manipuler manuellement les contrats pour chaque nouveau client, permettant aux équipes commerciales d'accélérer le processus de finalisation de contrat. Lorsqu'un nouveau contact est ajouté au CRM HubSpot, l'automatisation récupère ses informations, remplit un modèle de contrat Google Docs avec ces détails, puis télécharge le document finalisé dans un dossier Dropbox spécifié. Ensuite, le contrat est envoyé au client via Gmail en pièce jointe. Cela économise un temps considérable, réduit les erreurs de saisie, et assure que les documents sont envoyés de manière professionnelle et organisée.

Les app utilisées dans cette capsule

HubSpot

Automatiser HubSpot CRM avec make.com permet de synchroniser contacts et données en temps réel, d'envoyer des notifications personnalisées pour suivi de leads, et d'automatiser les tâches marketing. Par exemple, créer des tâches automatiquement après l'inscription d'un contact.

Google Docs

Automatiser Google Docs avec Make.com permet de gagner du temps et améliorer la productivité. Par exemple, créer automatiquement des documents pour chaque nouveau client, compiler des réponses de formulaires dans un seul document, ou encore générer des rapports périodiques sans effort.

Google Drive

Automatiser Google Drive avec make.com permet d'améliorer l'efficacité en synchronisant automatiquement les fichiers entre divers services, de créer des sauvegardes programmées, et de notifier pour les nouvelles mises à jour. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi de documents nouvellement ajoutés à un répertoire spécifique par email aux membres de l’équipe, ou la conversion de nouveaux fichiers en un format différent dès leur téléversement.

Flow Control

Automatiser Flow Control avec make.com permet de rationaliser les processus complexes en divisant les tâches en étapes gérables, facilitant l'intégration et le déclenchement d'actions entre différentes applications. Par exemple, cela peut servir à filtrer des emails spécifiques pour déclencher des tâches comme l'ajout d'événements au calendrier ou la mise à jour de bases de données, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs manuelles.

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