Envoyez un document à signer à une personne à partir de DocuSign à Pipedrive.

Lorsqu'une transaction répond à des critères spécifiés, un document d'un modèle leur est envoyé via DocuSign.

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Ce processus automatise l'envoi d'un document à signer via DocuSign dès qu'une transaction atteint un certain stade dans Pipedrive, garantissant une gestion des contrats fluide et sans intervention manuelle. Par exemple, dès qu'une vente est marquée comme "négociation conclue", le système envoie automatiquement au client le contrat de vente correspondant pour signature, accélérant ainsi le processus de clôture et minimisant le risque d'erreurs ou d'oublis, tout en offrant une expérience client améliorée et professionnelle.

Les app utilisées dans cette capsule

Pipedrive

Pipedrive est un des CRM offrant l'un des rapports qualité prix le plus intéressants pour les entreprises qui ont jusqu'à 20 commerciaux.

Flow Control

Automatiser Flow Control avec make.com permet de rationaliser les processus complexes en divisant les tâches en étapes gérables, facilitant l'intégration et le déclenchement d'actions entre différentes applications. Par exemple, cela peut servir à filtrer des emails spécifiques pour déclencher des tâches comme l'ajout d'événements au calendrier ou la mise à jour de bases de données, améliorant l'efficacité et réduisant les erreurs manuelles.

DocuSign

Automatiser DocuSign avec make.com permet de gagner du temps et d'optimiser les flux de travail. Par exemple, on peut déclencher automatiquement l'envoi de documents à signer suite à une nouvelle inscription sur un site web ou la mise à jour d'une entrée dans une base de données CRM, facilitant ainsi la gestion des contrats et la collaboration interne. Ces automatisations réduisent les efforts manuels et accélèrent les processus administratifs.