Créer une tâche Asana à partir d'une nouvelle opportunité Salesforce

Utilisez ce modèle pour créer une tâche Asana lorsque qu'une nouvelle opportunité Salesforce est créée.

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L'automatisation Créer une tâche Asana à partir d'une nouvelle opportunité Salesforce est particulièrement utile pour les équipes de vente et de gestion de projet. Lorsqu'un commercial identifie une nouvelle opportunité dans Salesforce, une tâche correspondante est automatiquement créée sous forme de tâche dans Asana, ce qui permet d'assurer un suivi structuré de cette opportunité au sein de l'équipe projet. Cela évite la saisie manuelle des informations de l'opportunité dans un système de gestion de tâches distinct, économise du temps et favorise une meilleure coordination entre les équipes de vente et les chefs de projet pour mener à bien les opportunités d'affaires.

Les app utilisées dans cette capsule

Salesforce

Automatiser Salesforce avec make.com peut transformer votre gestion de la relation client en automatisant les tâches répétitives, comme la mise à jour des fiches clients, la notification d'événements, ou la génération de rapports personnalisés, améliorant ainsi l'efficacité et la satisfaction client.

Asana

Automatiser Asana avec make.com permet de synchroniser les tâches et les projets entre différentes plateformes, comme la mise à jour de calendriers et l'envoi de notifications par email ou SMS dès qu'une tâche est terminée ou modifiée, améliorant la gestion du temps et l'efficacité des équipes.

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