Créer une nouvelle présentation avec des données provenant d'un nouveau contrat dans Pipedrive CRM

À des intervalles spécifiés, Make vérifie s'il y a une nouvelle offre répondant à des critères spécifiés. Si c'est le cas, une nouvelle présentation à partir d'un modèle est créée dans Google Slides. Ce scénario télécharge également les images avec URL.

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CRM

Pipedrive
Google Slides
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Un tutoriel vidéo d'installation
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Prix :
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Cette automatisation est idéale pour les équipes de vente qui souhaitent personnaliser et rationaliser leur processus de présentation de propositions aux clients potentiels. À chaque fois qu'un nouveau contrat est ajouté à Pipedrive CRM, Make créera automatiquement une nouvelle présentation Google Slides personnalisée basée sur un modèle prédéfini, incluant toutes les données pertinentes de l'offre. Ainsi, sans effort supplémentaire, l'équipe commerciale obtient une présentation professionnelle et sur mesure qu'elle peut immédiatement partager avec le client, améliorant ainsi la réactivité et augmentant les chances de conclure la vente.

Les app utilisées dans cette capsule

Pipedrive

Pipedrive est un des CRM offrant l'un des rapports qualité prix le plus intéressants pour les entreprises qui ont jusqu'à 20 commerciaux.

Google Slides

Automatiser Google Slides avec make.com fluidifie la création de présentations. Par exemple, mise à jour automatique de slides à partir de données CRM ou calendrier. Idéal pour rapports réguliers ou agendas dynamiques, épargnant du temps et garantissant l'actualité.

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