Créer et Relancer vos Devis et vos Factures

Assurez une communication efficace et rapide avec vos clients en envoyant des documents financiers automatiquement.

Finance
Productivité

Blandine Serre

Paris
Experte Automatisation 🧩 | Make & Airtable 💥
Airtable
Google Docs
Gmail
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En utilisant des modèles personnalisables sur Google Docs, ce bot prépare automatiquement vos documents financiers, assurant une présentation professionnelle et cohérente. Une fois le devis ou la facture prêt, il l'envoie directement à vos clients grâce à des exemples de corps de mails pré-établis, adaptés à différents scénarios et besoins de communication. En cas de non-paiement, le bot intervient également pour les relances, en envoyant des rappels courtois mais fermes, aidant ainsi à maintenir un flux de trésorerie régulier.

Les app utilisées dans cette capsule

Airtable

Automatiser Airtable avec make.com permet la synchronisation fluide des données entre applications, facilitant la gestion de projets et la collaboration en équipe. Par exemple, cela peut servir à envoyer automatiquement des notifications par email dès qu'une nouvelle ligne est ajoutée à une base Airtable, ou à créer des tâches dans des outils de gestion de projet comme Trello ou Asana dès qu'un statut est mis à jour dans Airtable.

Google Docs

Automatiser Google Docs avec Make.com permet de gagner du temps et améliorer la productivité. Par exemple, créer automatiquement des documents pour chaque nouveau client, compiler des réponses de formulaires dans un seul document, ou encore générer des rapports périodiques sans effort.

Gmail

Automatiser Gmail avec make.com permet de gagner en efficacité en créant des flux de travail personnalisés. Par exemple, envoyer automatiquement des emails de suivi à des clients ou trier des mails par projet, réduisant ainsi le temps de gestion manuelle.

Google Drive

Automatiser Google Drive avec make.com permet d'améliorer l'efficacité en synchronisant automatiquement les fichiers entre divers services, de créer des sauvegardes programmées, et de notifier pour les nouvelles mises à jour. Par exemple, vous pouvez automatiser l'envoi de documents nouvellement ajoutés à un répertoire spécifique par email aux membres de l’équipe, ou la conversion de nouveaux fichiers en un format différent dès leur téléversement.

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