Cette automatisation permet de fluidifier la gestion de la relation client en créant automatiquement des cartes Trello pour chaque nouveau contact ajouté à Zoho Invoice, ce qui permet de suivre les tâches et les interactions de manière organisée et visuelle. Lorsqu'un commercial ajoute un nouveau client dans Zoho Invoice, après une vente ou une prestation de service, une carte correspondante est immédiatement créée dans le tableau Trello désigné, avec toutes les informations pertinentes. Cela assure que l'équipe concernée soit informée en temps réel et peut commencer à planifier les étapes suivantes, comme l'envoi de communications de remerciement, le suivi de la satisfaction client, ou la planification de futurs contacts commerciaux.