Ajouter un accord HubSpot CRM à Microsoft 365 Excel avec une commission de vente calculée

Chaque fois qu'une transaction de HubSpot CRM est conclue (la transaction change son stade de transaction à une valeur de votre choix), Make créera une nouvelle ligne dans une feuille de calcul Excel de Microsoft 365 avec les détails de la transaction et la commission de vente calculée.

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Chaque fois qu'une transaction est marquée comme conclue dans HubSpot CRM, l'automatisation va ajouter une nouvelle ligne dans un tableau Excel de Microsoft 365 avec tous les détails pertinents de la transaction, y compris une commission de vente calculée automatiquement; cela permet de suivre les revenus et les performances des ventes en temps réel, et sert à des fins de rapport et de comptabilité sans avoir à faire de saisie manuelle des données.

Les app utilisées dans cette capsule

HubSpot

Automatiser HubSpot CRM avec make.com permet de synchroniser contacts et données en temps réel, d'envoyer des notifications personnalisées pour suivi de leads, et d'automatiser les tâches marketing. Par exemple, créer des tâches automatiquement après l'inscription d'un contact.

Microsoft 365 Excel

Automatiser Microsoft 365 Excel avec make.com permet de simplifier les tâches récurrentes, telles que l'import/export de données entre plusieurs applications, la mise à jour automatique des feuilles de calcul suite à de nouveaux envois de formulaire ou l'envoi de notifications personnalisées basées sur des critères spécifiques dans vos feuilles Excel.